美高梅中國的近況

發佈: 2011-10-07 11:31 |  作者: leo2007 |   查看: 221次

  美高梅中國(2282)六月上市後公佈的首份業績顯示,娛樂場收入升97.1%至97.1億,其中貴賓廳業務、中場業務及角子機業務收入分別增125.3%、45.1%及93.8%;純利增3.8倍至19.1億。

  上述增長數字可見貴賓廳業務對公司收入重要性。為此,公司現正重新裝修酒店第二層,並把水療中心改為貴賓博彩區,藉此增加貴賓博彩收益及提高博彩空間利用率。此外,亦計劃把設於頂層的貴賓中介公司的70多張博彩檯遷移到第二層,以吸引更多貴賓客戶。

  另一方面,公司正通過除提供中介人貴賓下注額的1.25%佣金,再根據中介人的客戶所產生的泥碼營業額提取部分作為每月額外津貼。公司望藉上述機制,與中介人的關係更緊密,從而降低中介人離開的可能性。

  據中銀國際研究報告顯示,目前六家博企中,美高梅的博彩收入份額最小,預計市場份額的不均衡,將令美高梅未來幾個月獲得澳門政府批出路氹金光大道的土地經營權(佔地約17.8英畝)。該路氹項目建設需四年,將提升一五年後的收入和盈利能力。由於公司尚未獲得土地經營權,為保守起見,在盈利預測中並沒有計及該項目的影響。基於現金流折現估值法,美高梅目標價為15.80元。

  今年以來,濠賭股大幅跑贏大市,但過去一周跌幅普遍超過25%。部分原因歸咎於有傳中央擬收緊內地客訪澳簽證,以及市場憂慮內地資金鏈斷裂,牽連濠賭股的貴賓廳業務。此外,九月博彩收益為212.44億澳門元,按年增38.8%,增速較七月的48.4%及八月的58%有所放緩。由於市況疲弱,預計美高梅將持續受歐美經濟問題,以及種種不利濠賭股因素影響,短期難反彈至目標價。中國銀行私人銀行(澳門)

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